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华西证券:预测未来五年光收发模块和光电路交换机出货量大幅增长

发布于:2024-12-25 09:41:16 编辑:echengdu 来源:本站 阅读:50

  发布报告,在LightCounting最近一次研讨会上,Lightcounting预测未来五年光收发模块和光电路交换机(OCS)出货量将出现爆炸式增长。目前AI集群光模块出货量每年达数千万台,预计2029年将接近1亿台;OCS出货量2023年已达1万台,预计2029年将突破5万台。

  认为,谷歌的Apollo结构对于脊交换机(Spine层)等的替换,使得相关高速率光模块需求是不如NVIB形式的,长期看伴随制造及微镜调配的工艺升级,通过增加更多端口数的系统,相关OCS架构可能会向更下一层渗透,从而降低光模块需求。

华西证券:预测未来五年光收发模块和光电路交换机出货量大幅增长

  当前时点,OCS方案对于光模块数量拉动不大,但是其集成光环形器的波分复用光模块对于单个光模块ASP将明显提升,相关受益标的为;此外系统中采用大量光纤准直器、透镜等光学基本材料,相关受益标的包括等;光纤环形器及跳线主要厂商为传统通信侧相关设备厂商;AOC有源光缆替代DAC直连电缆相关受益标的包括等。CPO/LPO领域相关受益标的包括、、、等。

本文由贷款知识栏目整理发布 原文地址:https://xinyong.6fxx.com/zhishi/6832.html
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